Wealth Planning Specialist

Deine Hauptaufgaben  

• Ganzheitliche Finanz- und Vermögensplanungen für Privatkundinnen und Privatkunden erstellen. 

• Komplexe Ausgangslagen strukturieren, Szenarien entwickeln und daraus klare Empfehlungen ableiten. 

• An ausgewählten Kundengesprächen als fachliche Sparringspartnerin oder fachlicher Sparringspartner teilnehmen und anspruchsvolle Sachverhalte verständlich einordnen. 

• Eng mit internen Spezialistinnen und Spezialisten aus Anlagen, Vorsorge, Steuern, Immobilien, Finanzierung, Recht und Nachfolge zusammenarbeiten. 

Mit wem du arbeitest 

• Privatkundinnen und Privatkunden mit komplexen Vermögens-, Vorsorge- und Lebenssituationsthemen, Unternehmerinnen und Unternehmer, Executives, Ärztinnen und Ärzte, Sportlerinnen und Sportler sowie Familien mit Immobilien- oder Nachfolgefragen. 

• Zu den typischen Anlässen können Immobilienerwerb, Pensionierung, Unternehmensverkauf, Erbschaft oder Schenkung gehören. 

• Typische Fragestellungen betreffen die Auswirkungen auf Steuern, Vorsorge, Liquidität, Tragbarkeit und langfristige Vermögensentwicklung.

• Rund fünf bis sieben Jahre Erfahrung in Finanzplanung, Vorsorgeberatung oder Vermögensberatung bei einer Bank, einer unabhängigen Beratung, einem Family Office oder einem vergleichbaren Umfeld. 

• Ein ausgeprägtes Verständnis für Finanz- und Vermögensplanung, Vorsorge, steuerliche Auswirkungen, Immobilien, Hypotheken, Liquidität, Vermögensstruktur, Risiko und Nachfolge. 

• Strukturierte, analytische Arbeitsweise mit der Fähigkeit, komplexe Themen auf den Punkt zu bringen und in konkrete Empfehlungen zu übersetzen. 

• Ein Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzplanungsexpert/in, CFP oder eine gleichwertige Qualifikation ist sehr willkommen. 

• Souveräne Kommunikation, hohe Kundenorientierung, Integrität und Freude daran, Vertrauen über fachliche Qualität aufzubauen. 

• Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind Voraussetzung; weitere Sprachen sind von Vorteil. 

Warum smzh 

• Bei smzh arbeitest du in einem unabhängigen Umfeld ohne eigene Produkte oder Plattformlogik und begleitest Kundinnen und Kunden entlang ihrer gesamten finanziellen Lebenssituation. 

• Finanzplanung ist bei uns kein Pflichtdokument, sondern ein zentrales Instrument, um bessere Entscheidungen zu ermöglichen und echte Klarheit zu schaffen. 

• Wir bieten dir ein professionelles, unternehmerisches Umfeld mit kurzen Wegen, hoher fachlicher Ambition und einer Kultur, die Qualität, Diskretion und Verlässlichkeit verbindet.

Was dich erwartet 

• Eine verantwortungsvolle Fachrolle mit sichtbarer Wirkung in der Kundenarbeit. 

• Ein Umfeld mit hoher fachlicher Dichte und enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Spezialistinnen und Spezialisten. 

• Zeitgemässe Arbeitsbedingungen und die Möglichkeit, fachlich und persönlich mit der Rolle zu wachsen.