Client Manager / Relationship Manager

Relationship Management & Kundenführung

• Eigenständige Begleitung und Koordination von Kundenbeziehungen – du bist die erste Stimme, die Kunden hören
• Orchestrierung zwischen internen Spezialisten (Anlagen, Vorsorge, Immobilien, Steuern, Recht) im Sinne des Kunden
• Direkter Kundenkontakt bei laufenden Themen, Terminen und Folgeprozessen – proaktiv, nicht reaktiv



Sports Desk – smzh Athlete

• Betreuung von Profisportlerinnen und -sportlern im Rahmen des smzh Athlete Angebots
• Koordination der besonderen Anforderungen: internationale Strukturen, Wohnsitzwechsel, konzentrierte Karrierephasen
• Verbindung zwischen Athlet, Advisor, Agenten und Spezialisten – nahtlos und verbindlich



Medical Desk – smzh für Ärzte

• Betreuung von Ärztinnen, Ärzten und Gesundheitsfachpersonen – Praxisfinanzierung, Vorsorge, Nachfolge, Versicherungen
• Koordination entlang des gesamten Praxis-Lebenszyklus: Gründung, Wachstum, Übergabe
• Verbindung zwischen Ärztekundinnen/-kunden und den relevanten Spezialisten bei smzh und im externen Netzwerk



Vorbereitung, Qualität & Entwicklung

• Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen inkl. Unterlagen, Analysen und Massnahmenplänen
• Qualitätssicherung der Kundendokumentation und Pflege der CRM-Plattform (Salesforce)
• Klare Entwicklungsperspektive Richtung vollständige Advisor-Rolle – für alle, die das wollen

Fachlich

• Erfahrung als Assistent/in Private Banking, Junior RM oder Kundenbetreuer/in im FinanzbereichErfahrung als Assistent/in Private Banking, Junior RM oder Kundenbetreuer/in im Finanzbereich
• Verständnis für komplexe Kundenstrukturen und Finanzprodukte
• Affinität zum Sport- oder Medizinumfeld bzw. Erfahrung mit spezifischen Klientengruppen von Vorteil
• Sicherer Umgang mit CRM-Systemen und digitalen Tools

Persönlich

• Du willst Verantwortung – nicht nur ausführenDu willst Verantwortung – nicht nur ausführen
• Kommunikationsstark, verlässlich, diskreter Umgang mit anspruchsvollen Klienten
• Organisationstalent auch wenn viele Vorgänge parallel laufen
• PB-Assistenten mit Ambitionen: das ist euer nächster Schritt

Woran du gemessen wirst

• Qualität der Kundenbetreuung / NPSQualität der Kundenbetreuung / NPS
• Entlastung der Advisors
• Desk-Performance Sports & Medical
• Eigene Entwicklung Richtung Advisory



• Ein unternehmerisches Umfeld, in dem du aktiv den Weg unserer Marke mitgestalten kannst
• Attraktive Anstellungsbedingungen und moderne Büroräumlichkeiten im Herzen von Zürich
• Zugriff auf bestehende Partnerschaften mit Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Pensionskassen, Treuhand- und Steuerexperten sowie Immobilienunternehmen