Senior Wealth Advisor / Lead Advisor
Zürich
Unbefristet
Vollzeit
Du bist der Mensch, den Kunden anrufen, wenn es wirklich drauf ankommt.
Bei smzh geht es nicht darum, Produkte zu platzieren.
Es geht darum, Menschen durch die wichtigsten finanziellen Entscheidungen ihres Lebens zu begleiten - von der ersten Eigenheimfinanzierung bis zur Pensionierung, von der Erbschaft bis zur Unternehmensübergabe.
Als Senior Wealth Advisor bist du Owner der gesamten Kundenbeziehung. Du denkst vor.
Du koordinierst. Und du sorgst dafür, dass aus Plänen messbare Ergebnisse werden.
Responsibilities
Kundenbetreuung & Entwicklung
- Ganzheitliche Betreuung über alle Finanzthemen – Anlagen, Vorsorge, Immobilien, Steuern, Nachfolge
- Aufbau echter, langfristiger Vertrauensbeziehungen – nicht nur Kundenkontakte
- Proaktive Begleitung bei lebensprägenden Vermögensentscheidungen
Finanzstrategie & Umsetzung
- Entwicklung individueller, integrierter Finanzstrategien
- Konsequente Überführung von Strategien in konkrete Massnahmen und Assets
- Koordination aller relevanten Themenbereiche – du verlierst keinen Faden
Orchestrierung
- Steuerung interner und externer Experten im Interesse des Kunden
- Sicherstellung einer nahtlosen Kundenerfahrung – über alle Touchpoints
Geschäftsentwicklung
- Aktive Akquisition neuer Kunden im Zielkundensegment
- Systematischer Ausbau bestehender Beziehungen und Cross-Selling über alle Bereiche
Requirements
Fachlich
- Mehrjährige Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden
- Kenntnisse in mehreren Finanzbereichen (Anlagen, Vorsorge, Immobilien)
- Nachweislicher Track Record in Kundenentwicklung und AUM-Aufbau
Persönlich
- Unternehmer in eigener Sache – intrinsischer Antrieb
- Kunden spüren: du bist auf ihrer Seite
- Hohe Verbindlichkeit und Nachverfolgungsdisziplin
Benefits
- Ein unternehmerisches Umfeld, in dem du aktiv den Weg unserer Marke mitgestalten kannst
- Attraktive Anstellungsbedingungen und moderne Büroräumlichkeiten im Herzen von Zürich
- Zugriff auf bestehende Partnerschaften mit Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Pensionskassen, Treuhand- und Steuerexperten sowie Immobilienunternehmen
Offene Stellen
5 von 25 Stellen
Account Management & Advisory Support
Account Manager:in – Fokus Vorsorge
Zürich
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Unbefristet
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Vollzeit
COO & Platform
Principal UX / Product Designer
Pristina
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Unbefristet
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Vollzeit
Principal Salesforce Developer Exp. min 7 years
Pristina
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Unbefristet
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Vollzeit
Freelance Senior Product Designer (3-6 Monate, On-Site, Zürich)
Zürich
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Befristet
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Vollzeit
Privat- und Firmenkunden
Teamleiter:in (Mitglied des Kaders)
Frauenfeld
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Unbefristet
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Vollzeit
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